fbpx

【理財規劃顧問相關證照有哪些?】

市場上,國際財務顧問相關證照其實也不少
實在是讓不少人也眼花撩亂
這邊列舉一下常見的財務顧問證照
1.CFP 認證理財規劃顧問 (Certified Financial Planner)
2.AFP 理財規劃顧問認證(Associate Financial Planner)
3.IARFC 國際認證財務顧問師 (International Association of Registered Financial Consultants)
4.FChFP 特許財務規劃師 (Fellow Chartered Financial Practitioner)
5.RFP 美國註冊財務策劃師 (Registered Financial Planners)
6.IFPC國際理財規劃師
1.CFP 認證理財規劃顧問
誕生於1972年,由美國開始,至今也將近快50年
臺灣從2004年引進CFP制度,每年約有上百位以上CFP取得認證
M1 基礎理財規劃
M2 風險管理與保險規劃
M3 員工福利與退休金規劃
M4 投資規劃
M5 租稅與財產轉移規劃
M6 全方位理財規劃
M1~M6皆為40小時之正式課程,以及考試認證
M1~M5都有相關折抵條件
若要考取此張證照
目前有台灣金融研訓院、臺灣理財顧問認證謝會 培訓認證
CFP 認證理財規劃顧問
2.AFP 理財規劃顧問認證
AFP認證制度,與CFP認證制度教育訓練課綱皆相同
並未包含CFP教育訓練課程M6第六模組
所以只要完成M1~M5,就可報名AFP的認證測驗
若要考取此張證照
目前有台灣金融研訓院、臺灣理財顧問認證謝會 培訓認證
CFP 認證理財規劃顧問
3.IARFC 國際認證財務顧問師
簡稱RFC,誕生於1984年,由美國開始使用,至今也30多年
全球有十多個國家或地區有相關組織
2002年引進大中華地區(台、陸、港、澳) RFC制度
課綱
單元一  全方位理財 17hr
單元二  總經與投資組合 14hr
單元三 退休規劃與風險管理 8hr
單元四 財稅規劃實務 10hr
單元五 信託實務與法律實務 7hr
課程總複習 4hr
需要完成60小時專業訓練課程
以及五單元測驗、通過結訓報告審查、並申請認證
由 IARFC 國際認證財務顧問師協會認證
4.FChFP 特許財務規劃師
起源於1994年,APFinSA亞太理財服務協會,十個會員國共同推出
包括澳洲、香港、印度、澳門、馬來西亞、菲律賓、新加坡、印尼、泰國與台灣
非會員國與其活動共約20國家。同時也與歐洲財務規劃協會€FPA、加拿大銀行家組織ICB、組成財務標準協會國際聯盟IFFSA,是全球最大的財務規劃組織和認證協會。
2005年引進台灣,專為保險從業人員所制定的訓練課程
課綱
一、財務規劃概論      3天
二、財務計算機運用  1天
三、計算計畫書項目及個案實務演練  2天
四、複習&考試         1天
五、實務經驗分享      1天
由 中華保險與理財規劃協會 認證
5.RFP 美國註冊財務策劃師
於1983年在美國正式成立,全球會員20個國家和地區
全球會員超過68000人,目前在內地、香港、台灣已超過6500會員。
2008年引進台灣
M1 財務策劃導論        20hr
M2 投資策劃.              20hr
M3 保險及退休策劃    20hr
M4 稅務及資產策劃    30hr
M5 高級財務策劃        30hr
M1~M4皆有相關折抵條件
由 台灣註冊財務策劃師協會 認證
6.IFPC 國際理財規劃師
於2003年成立,先後於美國、香港、台灣設立分會及辦事處
培育近千位理財規劃師,集教、學、研為一體的機構。
為了全方位、有系統、效率地服務大中華地區高資產人士,
搭建了一個財富規劃的國際合作平台,
合作夥伴包括中、港、台、美、加、澳等地區的律師、會計師、稅務專家、
私人銀行、信託公司和海外升學及教育機構等
參考來源:香港 IFPC
以上資料若有誤,還不吝來信指教修正

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *