關於我

專業財務規劃師
祥瀚是一位獨立財務策劃師,以客戶為核心,將客戶需求放在第一位,專注於財務策劃、家族資產傳承與稅務規劃,致力於協助客戶全面思考,
不單只是銷售理財商品,而是提供多方面思維與看法。
其團隊與多個中、港、臺、美、加、澳的金融相關服務平台及團隊達成策略聯盟,為客戶提供全方位財富管理資訊與諮詢服務。

經歷

卓越資產管理集團 執行副總

資歷

12年專業理財及財務策劃資歷
IFPC國際理財規劃師結訓
RFP美國認證財務策劃師
IFP獨立財務策劃師課程結訓

著作與認證

藏富私房筆記

IFP國際理財規劃師

IFP國際理財規劃師

IFP獨立財務策劃師

IFP獨立財務策劃師

RFP註冊財務規劃師

RFP註冊財務規劃師

主要業務

財務規劃

透過財務策劃系統,確立財務目標、檢視現有資源、統整後,不斷溝通與討論,
進而找出合適的理財工具,製作成財務策劃書,最後執行,且每年追蹤與檢視。

家族傳承規劃

讓事業、資產可以妥善傳承給下一代,財產穩健增長,並為子孫後代提供保護。
財富傳承規劃所涵蓋包括資產管理、現金流規劃、稅務規劃、信託、遺產等考量

家族辦公室

除了資產管理與財富傳承,並提供家族辦公室解決方案,如居住規劃、高端醫療、海外教育、
企業家族私募基金(SPC)設立與投資顧問諮詢、法律與稅務諮詢。

價值觀

聯繫方式