關於我

專業財務規劃師

獨立財務策劃師(IFA)&網路行銷者的斜槓人生

以客戶為核心,將客戶需求放在第一位

專注於財務策劃、家族傳承與稅務規劃

亦提供網路行銷的諮詢與建議

致力於協助客戶全面思考
不單只是銷售理財商品

而是提供多方面思維與看法

團隊成員遍佈中、港、臺、美、加、澳等

金融相關服務平台及團隊達成策略聯盟

為客戶提供全方位財富管理資訊與諮詢服務

經歷

卓越資產管理集團 執行副總

富盈睿智保險經紀人 襄理

MBC天使俱樂部 VIP財務策劃顧問

資歷

12年專業理財及財務策劃資歷

IFPC國際理財規劃師結訓

RFP美國認證財務策劃師

IFP獨立財務策劃師課程結訓

著作與認證

藏富私房筆記

IFP國際理財規劃師

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IFP獨立財務策劃師

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RFP註冊財務規劃師

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主要業務

財務策劃流程

銀行與財務規劃的差別

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銀行與財務規劃的差別

價值觀

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